Asesorías a personas
El asesor es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer.
Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inanciamiento o inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades del momento actual.
Asesoría a Empresas
El asesor apoya a la gestión de la empresa, mediante un análisis de la situación financiera y administrativa.
Adicionalmente se analizan los negocios y proyectos que la empresa mantiene en cartera y o desarrollo; Entregando un diagnóstico de la empresa y sugerencias de corto, mediano y largo plazo.
El Asesor hace exactamente el mismo trabajo que un gerente o asesor de un banco, a excepción que puede ofrecer opciones en todo el sector financiero.
Asiste a los clientes a preparar su negocio, ubicar las mejores opciones en el sector financiero (tasas, porcentajes de financiamiento, plazos, etc.)
Prepara y entrega un informe con todos los documentos necesarios para evaluar el negocio y cerrar el trato.
Nuestros servicios son :
Somos un equipo de profesionales tales como Ingenieros Comerciales, Contadores Auditores y Abogados con una dilatada experiencia en la Banca, trabajando en el análisis de riesgos, refinanciamiento y asesoría jurídica.
